一只小林地生物（邁克爾·B·喬丹 配音）和一只雄偉的鳥(niǎo)（朱諾·坦普爾 配音）——山谷里天生的死敵——突然互換身體，必須合作（同時(shí)穿著彼此的羽毛和毛皮）才能度過(guò)他們生命中最狂野的冒險(xiǎn)。